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        4000億元藍海已至,鋰電巨頭布局加速度
        編輯:起點鋰電大數據 更新于:2020-11-20 11:47:00 閱讀:

                在全球禁煙措施愈嚴、人們崇尚健康生活的時代背景下,傳統卷煙市場規模增速盡顯疲態,誰都不曾想到,標榜“健康”的電子煙行業卻日益風靡全球。 

                而現在,起點鋰電大數據要說的就是電子煙領域。 

                據起點研究院(SPIR)數據顯示,2020上半年中國電子煙產量約17億支,預計2020年全年將達36.22億支,到2021年預計超45億支。另一方面數據顯示,2020上半年全球電子煙市場規模約達1450億元,預計全年市場規模將達3120億元,2021年將達3900億元。值得注意的是,全球超90%的電子煙在中國生產。 如此市場之下,相關企業紛紛涌進該細分領域,預計在政策和用戶的雙向驅動下,電子煙市場將會再度迎來爆發。 

                “零關稅”到來,RCEP將催化電子煙出口需求提升 

                11月15日,區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)正式簽署,協議內容提到,未來零關稅產品數整體要達到90%以上,關稅減讓以立即降至零關稅、十年內降至零關稅承諾為主。并且新增了中日、日韓兩對重要國家間的自貿關系,我國與自貿伙伴的貿易占全部貿易覆蓋率將由目前的27%提升到35%。 

                據了解,RCEP涵蓋人口超過35億,占全球47.4%,國內生產總值占全球32.2%,外貿總額占全球29.1%,是全球涵蓋人口最多、最具潛力的自貿區談判。目標是消除內部貿易壁壘、創造和完善自由的投資環境、擴大服務貿易,還將涉及知識產權保護、 競爭政策等多領域區域合作,成員包括東盟10國、中國、日本、韓國、印度、澳大利亞和新西蘭共16方。 

                據商務部的最新統計,2020年前三季度,我國與其他RCEP成員貿易總額達10550億美元,約占我國對外貿易總額的三分之一。

                另外有數據表明,2019年全球共有218個國家從中國進口電子煙,采購總金額為765.85億人民幣。本次簽訂的RCEP,包含7國可以銷售電子煙,分別是韓國、日本、印尼、菲律賓、馬來西亞、澳大利亞、新西蘭。而其中日本、韓國、馬來西亞在中國采購的電子煙金額排名前十。 

                因此,在RCEP框架下,隨著電子煙關稅的大幅縮減,日韓市場需求的進一步提升,有望為我國電子煙出口提供較大增量。此外,其他允許銷售電子煙,但尚有較高電子煙進口關稅的國家(例如越南),隨著稅率降低未來也有望逐步增加對中國電子煙的進口。 此外,我國電子煙政策加速推進,市場此前預計HNB試點將于今年下半年出臺,電子煙政策最晚2021年將出臺。 因此,隨著全球電子煙監管日趨規范化,競爭力弱的企業加速退出,頭部企業有望受益。 

                電子煙集體走強 思摩爾尤為出色 

                近日,或受RCEP簽署影響,煙草板塊實現一天超20%暴漲。 11月18日,全球電子煙龍頭思摩爾國際漲超4%,盤中觸及49.1港元,創歷史新高,10月份以來漲約40%;華寶國際大漲20%,本月來累漲約42%。 

                思摩爾 

                電子煙行業有一個說法,世界上90%的電子煙在深圳,深圳的電子煙有90%在寶安,而寶安的電子煙有90%在沙井。而世界電子煙巨頭“思摩爾”,中國電子煙第一股也出自這里,被譽為電子霧化設備行業的“富士康”。 

                據了解,思摩爾80%的產品主要供出口,20%左右銷往中國內地。2019年思摩爾以76.11億營收占全球市場份額16.5%,超過后四名的總和,成了全球最大的電子煙制造商。 

                思摩爾旗下擁有高端電子霧化科技品牌FEELM,服務于英美煙草、日本煙草、ReynoldsAsiaPacific、RELX(悅刻)、NJOY等全球領先的煙草公司及獨立電子霧化公司。截至2019年底,搭載FEELM陶瓷芯的產品已遠銷亞洲、歐美、非洲、大洋洲等區域的眾多國家,產能超10億顆。 

              2016-2019年思摩爾國際營收和凈利潤年均復合增速分別高達121%和174%,2020年前三季度公司保持凈利潤同比40%以上增速。 

              華寶國際 

              華寶國際控股有限公司成立于1996年,于2006年在香港聯交所完成上市,是我國香精、煙用原料、香原料的領導企業,并于近年開始探索以加熱不燃燒煙草制品(HNB)為主的新型煙草領域。目前是世界排名第10大香精香料公司,也是榜上唯一一家中國公司。 

                新型煙草是華寶2014年后開辟的業務板塊,正在通過自主品牌、合作研發、收購品牌等方式對新型煙草制品進行探索。2014年創立立場電子,打造電子煙自主品牌,并與云南中煙開展新型煙草技術相關研究;2015年收購美國獨立電子煙企業VMR products;2018年,公司將VMR以5000萬美金賣給JUUL。 

                目前,華寶國際新型煙草業務主要關于對HNB煙用薄片的研發,以及旗下華寶股份對HNB用低溫香精的研發。 

                除了,思摩爾和華寶國際,其他煙草概念股集體拉升,例如,中國波頓、中煙香港等,在此不一一細說。 

                藍海已至,鋰電企業入局加速度 

                近幾年,除了資本押注,電子煙市場的發展也觸碰到了鋰電企業的市場“神經”。鋰電池是電子煙的核心零部件之一,加之成本優勢,很多鋰電企業從電子煙業務中獲得了豐厚的利潤。 

                其中最值得一說的是億緯鋰能。億緯鋰能很早就看好電子煙賽道,將小型鋰離子電池的應用向電子煙方向拓展,通過并購中間制造商增強了企業對價值鏈的控制力,獲得了穩定的銷路,縮短與消費市場的距離。 

                2014年億緯鋰能以4.4億元、20倍高溢價收購思摩爾50.10%股權,伴隨思摩爾的成長獲得了巨額的投資收益,也為后續其在電子煙板塊的發展奠定了基礎。 

                2019年,受益電子煙需求景氣,億緯鋰能業績高增,投資收益約8.2億元。 

                在此領域布局的還有鵬輝能源。今年7月其在投資者平臺表示,今年一季度電子煙電池業務獲取了大批量訂單,并在加大力度開發電子煙市場。 

                11月中旬,漢格董事長胡常青表示目前漢格在電子煙電池市場上占有率高,全國布局三大制造基地,日產100萬只。 

                除以上企業以外,德賽、欣旺達、竤泰科技、力源、美尼也已紛紛入局。 

                得益于年后電子煙的井噴期,數據顯示,上半年深圳煙具出口達250億。7-8月受美國FDA政策影響電子煙市場受壓,但9月9日美國FDA政策明朗后,市場再度爆發,一次性電子煙電池供不應求,占市場需求80%以上,二次性電子煙主要用于大麻產品。 

                目前國內的電子煙市場完全呈現出競爭狀態,但當前,電子煙鋰電池市場格局較為散亂,供應商眾多,仍舊屬于行業發展早期階段,隨著電子煙市場格局的逐漸穩定,電子煙鋰電池行業格局也將逐漸清晰,具備較好安全性與高容量密度的電池廠家將有望脫穎而出。 

                總 結 

                眾所周知,中國在國際電子煙市場中的位置不可動搖,電子煙行業也為我國外貿出口做出了重要的貢獻。 近日,隨著華為斷臂求生,出售榮耀,網友們紛紛炸開了鍋,提出用電子煙反制。 冷靜來看,或許我們目前應該抓住市場機遇,進一步提升在電子煙領域的話語權,如此也能推動其他相關產業的發展。

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